2021年12月30日整理發(fā)布：助貸，顧名思義就是幫助貸款。
助貸歷史悠久，在銀行過往的房貸、汽車金融到大額消費(fèi)貸等業(yè)務(wù)中，都有助貸機(jī)構(gòu)活躍的身影，那時(shí)候他們叫“中介”，以線下為主要活動(dòng)場所，售房處、汽車4S店、大型商場是他們主要的戰(zhàn)場。
自從2013年互聯(lián)網(wǎng)金融興起，銀行開始轉(zhuǎn)戰(zhàn)線上。但是，這時(shí)候，銀行要么線上渠道還沒建立起來，要么有線上渠道，但是沒流量。
線上貸款時(shí)代，銀行更需要助貸。在商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理新規(guī)頒布之后，銀行和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的很多合作都轉(zhuǎn)移成了助貸模式。很多銀行都非常關(guān)心，助貸有對(duì)應(yīng)的監(jiān)管規(guī)定嗎?受聯(lián)合貸款的25%集中度的節(jié)制嗎?助貸機(jī)構(gòu)需要牌照和資質(zhì)嗎?助貸機(jī)構(gòu)和附屬的合作機(jī)構(gòu)面對(duì)客戶的收費(fèi)有規(guī)范嗎?
請(qǐng)看本文下面解讀。
助貸是什么?
現(xiàn)在監(jiān)管沒有明文規(guī)定助貸業(yè)務(wù)和助貸機(jī)構(gòu)是什么。
北京市互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會(huì)2019年4月發(fā)布的《關(guān)于助貸機(jī)構(gòu)加強(qiáng)業(yè)務(wù)規(guī)范和風(fēng)險(xiǎn)防控的提示》中對(duì)助貸業(yè)務(wù)有初步的描述：助貸業(yè)務(wù)是指助貸機(jī)構(gòu)通過自有系統(tǒng)或渠道篩選目標(biāo)客群，在完成自有風(fēng)控流程后，將較為優(yōu)質(zhì)的客戶輸送給持牌金融機(jī)構(gòu)、類金融機(jī)構(gòu)，經(jīng)持牌金融機(jī)構(gòu)、類金融機(jī)構(gòu)風(fēng)控終審后，完成發(fā)放貸款的一種業(yè)務(wù)。
中國銀保監(jiān)會(huì)頒布的自2020年7月17日開始實(shí)行的《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》中有描述“合作機(jī)構(gòu)”定義：合作機(jī)構(gòu)，是指在互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)中，與商業(yè)銀行在營銷獲客、共同出資發(fā)放貸款、支付結(jié)算、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)、信息科技、逾期清收等方面開展合作的各類機(jī)構(gòu)，包括但不限于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)和小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、電子商務(wù)公司、非銀行支付機(jī)構(gòu)、信息科技公司等非金融機(jī)構(gòu)。
助貸機(jī)構(gòu)是合作機(jī)構(gòu)的一部分。
參與互聯(lián)網(wǎng)貸款的從營銷獲客到逾期清收各環(huán)節(jié)的合作機(jī)構(gòu)都可以被稱為是助貸機(jī)構(gòu)。
助貸分為增信助貸和非增信助貸。助貸有多種增信方式，如保證金模式、信托分級(jí)模式、融擔(dān)/保險(xiǎn)模式。助貸模式則可以分為三類，包括持牌機(jī)構(gòu)助貸;無牌照純引流助貸(APP、公眾號(hào)、電話等);技術(shù)服務(wù)助貸(數(shù)據(jù)、系統(tǒng)、催收等)。
那么，助貸有哪些監(jiān)管規(guī)定呢?
助貸相關(guān)監(jiān)管規(guī)定密集出臺(tái)
監(jiān)管明確對(duì)于助貸機(jī)構(gòu)的引流費(fèi)提出了意見。2021年7月8日下午，第274場銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)例行新聞發(fā)布會(huì)上，銀保監(jiān)會(huì)消保局局長郭武平表示，大型互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)向金融機(jī)構(gòu)收取導(dǎo)客引流費(fèi)或者信息服務(wù)費(fèi)，推高了融資成本，有平臺(tái)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)高達(dá)6%—7%，而銀行實(shí)際貸款利率只有4%-5%;因此，減費(fèi)讓利不應(yīng)只在銀行端，要同時(shí)加大對(duì)大型互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等市場主體收費(fèi)方面的監(jiān)管力度。
互聯(lián)網(wǎng)貸款發(fā)展很快，雖然直接針對(duì)助貸的監(jiān)管規(guī)定一直沒有出臺(tái)，但從2019年開始頒布的很多監(jiān)管規(guī)定會(huì)影響到助貸業(yè)務(wù)，覆蓋了信用保險(xiǎn)、個(gè)人信息保護(hù)、助貸服務(wù)轉(zhuǎn)包、助貸服務(wù)收費(fèi)、助貸資金挪用等方方面面。
(1)保險(xiǎn)資金不得作為信用風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)方
2019年5月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于保險(xiǎn)資金參與信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具和信用保護(hù)工具業(yè)務(wù)的通知》，規(guī)定保險(xiǎn)資金參與信用衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)僅限于對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，不得作為信用風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)方。
(2)非法放貸
2019年10月，最高法發(fā)布了《關(guān)于辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見》?！兑庖姟分邪哼`反國家規(guī)定，未經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，或者超越經(jīng)營范圍，以營利為目的，經(jīng)常性地向社會(huì)不特定對(duì)象發(fā)放貸款，擾亂金融市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，依照刑法第二百二十五條第(四)項(xiàng)的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。
(3)嚴(yán)控資金流向各類“助貸平臺(tái)”
2019年11月，人民銀行上海分行下發(fā)《關(guān)于做好配合打擊懲治“套路貸”加大消費(fèi)金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新的通知》。該文件中要求各商業(yè)銀行要規(guī)范開展消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)，嚴(yán)控資金流向各類“助貸平臺(tái)”，防范非法個(gè)人和機(jī)構(gòu)套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金，再高利轉(zhuǎn)貸。嚴(yán)禁面向在校學(xué)生非法發(fā)放貸款，發(fā)放無指定用途貸款。
(4)助貸服務(wù)不得轉(zhuǎn)包
2019年12月初，寧波銀保監(jiān)局發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行外部合作風(fēng)險(xiǎn)管理的通知》(甬銀保監(jiān)發(fā)〔2019〕141號(hào)，簡稱“新141號(hào)文”)，針對(duì)銀行機(jī)構(gòu)與合作機(jī)構(gòu)開展聯(lián)合放貸、合作獲客、擔(dān)保增信等業(yè)務(wù)，提出多項(xiàng)細(xì)化禁令。新141號(hào)文規(guī)定，“嚴(yán)禁合作機(jī)構(gòu)以業(yè)務(wù)合作名義單方面將銀行外包的業(yè)務(wù)再行轉(zhuǎn)包給其他機(jī)構(gòu)或個(gè)人。催收過程要全程錄音，上門催收要保留影像資料”。
(5)不為無牌照的資金方提供信保服務(wù)
2020年5月20日，銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)《信用保險(xiǎn)和保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》。該頒發(fā)明確禁止為不具有合法融資服務(wù)資質(zhì)的資金方提供信保業(yè)務(wù)的行為。保險(xiǎn)公司不得將融資性信保業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)審核和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)外包給合作機(jī)構(gòu)，不得因合作機(jī)構(gòu)提供風(fēng)險(xiǎn)反制措施而放松風(fēng)險(xiǎn)管控。所以，那些沒有融資服務(wù)資質(zhì)的助貸平臺(tái)是不能使用信保業(yè)務(wù)的。
(6)禁止第三方機(jī)構(gòu)以銀行名義向企業(yè)收取費(fèi)用
2020年5月中國銀保監(jiān)會(huì)、工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、財(cái)政部、人民銀行、市場監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范信貸融資收費(fèi)降低企業(yè)融資綜合成本的通知》。該通知中明確提到助貸環(huán)節(jié)應(yīng)該合理控制融資綜合成本：銀行不得在合同約定之外收取費(fèi)用。并在合同中明確禁止第三方機(jī)構(gòu)以銀行名義向企業(yè)收取費(fèi)用。嚴(yán)禁銀行將信貸資金劃撥給合作的第三方機(jī)構(gòu)，防止信貸資金被截留或挪用，減少企業(yè)實(shí)際可用資金。
(7)不能發(fā)送商業(yè)性短信或撥打商業(yè)性電話
工信部2020年8月31日發(fā)布《工業(yè)和信息化部就<通信短信息和語音呼叫服務(wù)管理規(guī)定(征求意見稿)>公開征求意見》。該規(guī)定中第十六條任何組織或個(gè)人未經(jīng)用戶同意或者請(qǐng)求，或者用戶明確表示拒絕的，不得向其發(fā)送商業(yè)性短信息或撥打商業(yè)性電話。用戶未明確同意的，視為拒絕。用戶同意后又明確表示拒絕接收的，應(yīng)當(dāng)停止。
(8)金融的歸金融，助貸的歸助貸
根據(jù)2021年2月，中國銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》，商業(yè)銀行與合作機(jī)構(gòu)共同出資發(fā)放貸款，單筆貸款中合作方的出資比例不得低于30%;集中度指標(biāo)，即商業(yè)銀行與單一合作方發(fā)放的本行貸款余額不得超過一級(jí)資本凈額的25%。
除了資金實(shí)力較強(qiáng)的牽頭行銀行機(jī)構(gòu)之外，大部分互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)機(jī)構(gòu)都滿足不了單筆貸款30%的出資要求，平臺(tái)機(jī)構(gòu)較為密集的退出聯(lián)合貸款，退出風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的模式，向輕資本純引流、技術(shù)助貸轉(zhuǎn)型。此規(guī)定一出，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和金融機(jī)構(gòu)在互聯(lián)網(wǎng)貸款中的角色就更明確了，就像一個(gè)水塘，泥、水開始涇渭分明。
(9)助貸的歸助貸，征信的歸征信
根據(jù)2021年9月，中國人民銀行頒布的《征信業(yè)務(wù)管理辦法》，2022年1月1日實(shí)行。
助貸不能直接傳輸個(gè)人信息給金融機(jī)構(gòu)了，要通過個(gè)人征信傳遞個(gè)人信息。未來助貸機(jī)構(gòu)要么純導(dǎo)流，要么純技術(shù)服務(wù)。過渡期為本辦法施行之日至2023年6月底。
將互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)助貸業(yè)務(wù)、大數(shù)據(jù)風(fēng)控等實(shí)質(zhì)上進(jìn)行信用評(píng)價(jià)的業(yè)務(wù)納入征信業(yè)務(wù)的范疇。
(10)禁止銀行外包服務(wù)提供商向客戶收費(fèi)
2021年11月25日，中國銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布了關(guān)于《關(guān)于規(guī)范銀行服務(wù)市場調(diào)節(jié)價(jià)管理的指導(dǎo)意見》公開征求意見的公告。該意見中提到，銀行加強(qiáng)服務(wù)外包管理。銀行要建立健全服務(wù)外包管理制度，合理確定外包服務(wù)項(xiàng)目和形式，加強(qiáng)服務(wù)外包采購管理，審慎選擇外包服務(wù)提供商。要與外包服務(wù)提供商在服務(wù)協(xié)議中列明價(jià)格條款，禁止外包服務(wù)提供商向客戶收取服務(wù)費(fèi)用。
助貸行業(yè)向何處去?
助貸機(jī)構(gòu)凈利潤保持高增長。
2021年Q3，陸金所凈利潤41億元，同比增長89%;樂信凈利潤為7.24億元，同比增長62%;信業(yè)科技凈利潤為6.324億元，同比增長5.86%;360金融凈利潤為15.641億元，同比增長27%;嘉銀金科凈利潤1.25億元，同比增長41.5%?？梢哉f，助貸機(jī)構(gòu)從金融機(jī)構(gòu)處賺了不少錢。
助貸規(guī)模持續(xù)增長。
2021年Q3，嘉銀金科促成交易66億元，同比增長100%;360數(shù)科促成貸款975.92億元，同比增長47.9%;信也科技第三季度促成交易金額為381億元，同比增長120.2%;樂信Q3末管理在貸余額929億元，同比增長38%。
輕資本助貸模式興起。
說白了就是全部金融機(jī)構(gòu)出資，助貸機(jī)構(gòu)僅提供流量，這種模式下助貸機(jī)構(gòu)無需保證金兜底，也可以降低從金融機(jī)構(gòu)獲取資金的陳本。以360數(shù)科為例，這家助貸的巨頭，2021年第三季度營收46.13億元，凈利潤為15.64億元。收入主要包含2個(gè)部分，一是承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的信用服務(wù)收入(Credit driven services)，一是不承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的平臺(tái)服務(wù)收入(Platform services)。平臺(tái)服務(wù)收入主要包括輕資本模式下的貸款促成與服務(wù)費(fèi)，以及占比相對(duì)較小的推介服務(wù)費(fèi)和其他服務(wù)費(fèi)收入。財(cái)報(bào)顯示，360數(shù)科三季度平臺(tái)收入20億元，占比43.2%，環(huán)比增加了3.3個(gè)百分點(diǎn)。又如，樂信2021Q3的無風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)創(chuàng)造了12億元收入，占總營收40%，創(chuàng)歷史新高。輕資本助貸模式下，助貸機(jī)構(gòu)從金融機(jī)構(gòu)處賺了很多無風(fēng)險(xiǎn)的錢。
和銀行聯(lián)手打造金融產(chǎn)品，聯(lián)合運(yùn)營成為趨勢(shì)。
以樂信為例，樂信已與南京銀行、甘肅銀行、中原銀行、昆侖銀行、江南農(nóng)村商業(yè)銀行、烏魯木齊銀行等9家銀行達(dá)成戰(zhàn)略合作。在新的監(jiān)管方向指引下，樂信推出了“區(qū)域銀行共同成長”計(jì)劃，提供“聯(lián)合經(jīng)營”服務(wù)，將積累的用戶、流程、全過程產(chǎn)品服務(wù)能力充分分享給銀行合作伙伴，與機(jī)構(gòu)共建金融產(chǎn)品，幫助機(jī)構(gòu)以低成本獲取客戶，為機(jī)構(gòu)提供客戶運(yùn)營和全生命周期輔助風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)服務(wù)，充分滿足機(jī)構(gòu)合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)管理的要求。
助貸吃獨(dú)食，已經(jīng)走不遠(yuǎn)了，必須要帶動(dòng)金融機(jī)構(gòu)一起發(fā)展。
助貸產(chǎn)品和自有品牌隔離。
螞蟻借唄將逐漸啟動(dòng)品牌隔離工作，由螞蟻消費(fèi)金融公司提供的服務(wù)會(huì)繼續(xù)顯示“借唄”品牌，而銀行等金融機(jī)構(gòu)獨(dú)立提供的信貸服務(wù)則會(huì)在“信用貸”頁面展示，顯著標(biāo)識(shí)出金融機(jī)構(gòu)信息，與借唄品牌相區(qū)隔。這說明，為金融機(jī)構(gòu)純引流助貸將露出金融機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品到頂層，不和自有品牌混淆，將加速助貸機(jī)構(gòu)培育自有品牌。
降成本是助貸機(jī)構(gòu)主旋律。
還以樂信為例，樂信從底層經(jīng)營文化再造及經(jīng)營數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化著手，打通每一個(gè)運(yùn)營環(huán)節(jié)，全面提升運(yùn)營效率。2021年Q3，樂信管理費(fèi)用大幅降低，提高了利潤率;單季管理費(fèi)用已降至1億元，環(huán)比下降17%，占營收和管理在貸比重為3.33%和0.11%，金額及占比均為近年來最低。又如360數(shù)科，推出了嵌入式金融(指將金融服務(wù)集成到非金融網(wǎng)站、移動(dòng)應(yīng)用程序和業(yè)務(wù)流程中)，基于此，360數(shù)科2020年縮減銷售和營銷費(fèi)用超過18億元。
征信公司將走上助貸舞臺(tái)。
《征信業(yè)務(wù)管理辦法》將推動(dòng)個(gè)人征信公司成為助貸行業(yè)的焦點(diǎn)。未來助貸、風(fēng)控、營銷服務(wù)提供商都會(huì)通過個(gè)人征信公司對(duì)接銀行，以達(dá)到合規(guī)。該辦法2022年1月1日開始實(shí)行，過渡期到2023年6月底。預(yù)計(jì)幾個(gè)較大的助貸機(jī)構(gòu)，要么積極申請(qǐng)個(gè)人征信牌照，要么建立和現(xiàn)有的個(gè)人征信公司的長期合作關(guān)系。個(gè)人征信公司將登上助貸的歷史舞臺(tái)。
2022年，銀行助貸業(yè)務(wù)還能做嗎?
互聯(lián)網(wǎng)貸款，對(duì)于分散銀行資產(chǎn)的區(qū)域集中度、實(shí)現(xiàn)跨區(qū)展業(yè)、為銀行提供高質(zhì)量的資產(chǎn)立下了汗馬功勞。對(duì)于那些做一個(gè)大企業(yè)客戶，就新增一個(gè)不良的區(qū)域性銀行來說，互聯(lián)網(wǎng)貸款、助貸業(yè)務(wù)就是高價(jià)值的“營養(yǎng)品”，可以讓銀行快速回血。
但是，隨著越來越多的銀行加入互聯(lián)網(wǎng)貸款、助貸的行列，客戶越來越下沉，畢竟僧多粥少，資金面對(duì)場景方的議價(jià)能力越來越差。很多城商行應(yīng)該能感受到，自己接的一些場景的客戶，感覺就是長尾客戶了。那么，銀行的助貸還能做下去嗎?
2022年，對(duì)于助貸業(yè)務(wù)是非常關(guān)鍵的一年。2022年7月，是商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)的過渡期結(jié)束之時(shí)。2022年，也是《征信業(yè)務(wù)管理辦法》的過渡的1年。助貸業(yè)務(wù)還能不能繼續(xù)做，是很多銀行同事非常關(guān)心的問題。
助貸是可以讓銀行零售部門快速上量完成KPI的不二法門，你可以只有5個(gè)人，只要接上了助貸，也可以扶搖直上實(shí)現(xiàn)上百億元的資產(chǎn)。但是隨著4倍LPR的限制，以及國家監(jiān)管越來越關(guān)注小微企業(yè)的融資成本，助貸獲利的空間逐漸被打壓，讓助貸機(jī)構(gòu)越來越不會(huì)承擔(dān)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。助貸的風(fēng)險(xiǎn)都將遷移到銀行方面，將由和助貸資金合作的銀行承擔(dān)。
現(xiàn)在的助貸，特別像那種嵌套的金融衍生品。因?yàn)楹芏嘀J機(jī)構(gòu)自身不掌握流量，而是去接很多小的流量平臺(tái)，小流量平臺(tái)再對(duì)接微小流量平臺(tái)，一層層實(shí)現(xiàn)流量嵌套。很多銀行機(jī)構(gòu)很少直接面對(duì)客戶，都是通過助貸機(jī)構(gòu)，以及助貸機(jī)構(gòu)的下級(jí)機(jī)構(gòu)來對(duì)接客戶。這削弱了銀行機(jī)構(gòu)對(duì)客戶的掌握的力度。這也是為什么很多依賴助貸發(fā)展業(yè)務(wù)的銀行機(jī)構(gòu)對(duì)于建設(shè)CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)并不感冒的原因，因?yàn)樗麄儚膩砭蜎]打算維系客戶關(guān)系或者交叉營銷。
如果助貸機(jī)構(gòu)背后站著一個(gè)龐大的真實(shí)的產(chǎn)業(yè)鏈，有實(shí)體經(jīng)濟(jì)的生態(tài)支撐，這種助貸還是靠譜的。但是，如果助貸機(jī)構(gòu)面臨的客戶都是純資金需求的客戶，助貸機(jī)構(gòu)本身對(duì)于客戶的生態(tài)沒有一個(gè)深層次的理解，和客戶只是“幫助申請(qǐng)貸款”的關(guān)系，甚至下級(jí)的機(jī)構(gòu)從中收取中介費(fèi)，那就十分的危險(xiǎn)。因?yàn)樗麄冎皇菫榱?ldquo;手續(xù)費(fèi)”和“中介費(fèi)”，并不是和銀行機(jī)構(gòu)共生共長的關(guān)系，一旦經(jīng)濟(jì)下行、客戶情況惡化、多頭借貸鏈條崩潰，這些機(jī)構(gòu)不用承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)直接走人，讓銀行兜底就行了，覺得收費(fèi)高的話，讓客戶出門左拐向監(jiān)管機(jī)構(gòu)投訴銀行就行了。
助貸目前已經(jīng)是互聯(lián)網(wǎng)貸款的主要形式，未來很有可能會(huì)有監(jiān)管政策的出臺(tái)。其實(shí)有很多P2P公司都已經(jīng)轉(zhuǎn)型成助貸機(jī)構(gòu)，將之前的P2P借款又通過助貸推銷給金融機(jī)構(gòu)了。但最麻煩的是，作為貸款全流程最開始的環(huán)節(jié)-助貸機(jī)構(gòu)并沒有納入中國的金融監(jiān)管體系，那些掌握龐大流量助貸機(jī)構(gòu)背后都接了上百家的金融機(jī)構(gòu)。經(jīng)常有銀行同業(yè)問筆者，助貸未來會(huì)不會(huì)有聯(lián)合貸款的25%集中度的限制，我的回答是：雞蛋不要放在一個(gè)籃子里面，即使監(jiān)管沒說有，我們銀行自己也必須有!