根據財聯(lián)社記者的梳理，2023年上半年，僅1家銀行信用卡交易額站上2萬億元，共11家銀行信用卡交易額超過1萬億元。在目前已披露相關數據的銀行中，2023年上半年，信用卡交易額前5名銀行來自三家股份行和兩家國有大行，且上述5家銀行的信用卡交易額均同比下滑。
資深信用卡專家董崢告訴財聯(lián)社記者：“信用卡存量時代最關鍵的指標是交易額。交易額是反映信用卡日常使用活躍程度的重要指標。交易額上升可以帶動透支余額（或者說貸款余額）上升，指標掛鉤發(fā)卡銀行利息收入和非利息收入。”
不過，銀行的信用卡交易額下行，并不意味著銀行信用卡業(yè)務陷入瓶頸。“銀行交易額下行的因素比較復雜。”有華南區(qū)股份制銀行信用卡人士告訴財聯(lián)社記者，一方面是消費較為疲軟；另一方面是，去年《關于進一步促進信用卡業(yè)務規(guī)范健康發(fā)展的通知》（下稱《通知》）落地后，銀行根據監(jiān)管指引對信用卡業(yè)務也做了部分調整。銀行收緊信用卡交易額，也是銀行結構更加健康的反映。
按照信用卡交易額從高到低排序，前5名銀行依次為招商銀行、平安銀行、交通銀行、建設銀行、中信銀行，報告期內交易額分別為2.37萬億元、1.54萬億元、1.43萬億元、1.43萬億元、1.36萬億元，同比下降0.67%、13.7%、5.18%、0.69%、2.03%。
在董崢看來，各銀行信用卡交易額疲軟，部分原因是居民消費動力不足。招商銀行也在半年報中指出，經濟呈復蘇態(tài)勢，但需求驅動仍不足，居民消費意愿仍然較為低迷，收益率相對較高的信用卡貸款和個人住房貸款增長放緩。
“消費疲軟可能是其中一項原因。更關鍵的原因是，去年出了規(guī)定用來引導信用卡行業(yè)更健康發(fā)展。之前信用卡行業(yè)做的授信，不少銀行給的額度都比較高，加起來的額度其實遠遠的超過了超過了一個人的正常消費的水平。”上述信用卡人士告訴財聯(lián)社記者，另外，有客戶拿額度套現，進而周轉做生意，或者投資理財，這些流向資金流向的問題。銀行根據監(jiān)管的指引，在布局信用卡上也做了一些調整。只能說，交易額調整后，銀行的結構更加健康。
《通知》顯示，銀行業(yè)金融機構應當實施嚴格審慎的信用卡授信額度動態(tài)管理，至少每年對信用卡客戶的授信額度實施一次重新評估、測算和確定。對于風險狀況出現惡化的客戶應當加強監(jiān)測分析，及時采取調減授信額度等措施。對調升客戶授信額度的，應當重新進行授信審批，未經客戶同意不得調升授信額度。銀行業(yè)金融機構應當嚴格設置調升授信額度審批權限，合理設定授信額度臨時調升的幅度、次數、時間間隔和有效期等。
得存量者得天下
梳理發(fā)現，“優(yōu)質目標客戶”“深化存量客戶經營”“質量”等關鍵詞是各家銀行半年報中匯報信用卡業(yè)務的高頻詞。此前，信用卡流通卡量一度被看作是衡量市場競爭力的重要指標。不過，隨著信用卡進入存量時代，疊加《通知》落地，各大銀行提升信用卡服務質效，嚴格控制睡眠卡，“在精不在多”，挖掘存量客戶愈發(fā)成為行業(yè)共識。
深耕存量，一方面體現在信用卡流通卡持續(xù)收緊或者小幅上升；另一方面，各家銀行深化信用卡信用卡服務升級和產品創(chuàng)新。以“信用卡之王”招商銀行為例，該行的信用卡流通卡1億張，較上年末下降2.29%；平安銀行信用卡流通卡量 6863.44 萬張，較上年末下降 0.5%；交通銀行境內行信用卡在冊卡量 7455.98 萬張，較上年末增加 5.15 萬張，較上年末小幅上漲 0.07%。
平安銀行明確指出，結合內外部經營環(huán)境變化，深化存量客戶經營。2023 年上半年，信用卡新戶首刷率同比上升 3.4 個百分點，信用卡線上消費占比同比上升 9.0 個百分點，信用卡循環(huán)及分期日均余額較去年同期增長 1.8%，客戶品質、消費結構及資產結構持續(xù)優(yōu)化。
自招商銀行在2021年年報中提出“重構信用卡獲客組合模式”以來，該行的信用卡業(yè)務發(fā)展基調轉向“審慎推進”。招商銀行在2023年半年報也延續(xù)了這一風格，并表示信用卡將繼續(xù)推進“平穩(wěn)、低波動”的轉型策略，聚焦價值客群獲取，加大中低風險資產經營，打造更為穩(wěn)健的資產組合，實現信用卡業(yè)務“質量、效益、規(guī)模”動態(tài)均衡發(fā)展。
此外，南京銀行也表示，順應信用卡業(yè)務回歸消費和支付本源的趨勢，強化信用卡客戶的活躍提升和價值經營，提升消費規(guī)模和賬單厚度。
董崢認為，下半年各家銀行的信用卡發(fā)展，主要比拼挖掘存量用戶。銀行應繼續(xù)深耕場景，促進推動消費交易回升。與股份行、國有大行相比，中小銀行信用卡發(fā)展營銷、產品設計仍相對粗獷。要突破瓶頸，中小銀行的信用卡要轉變理念，圍繞本土化消費場景，洞察對應客群的興趣與需求設計產品，進而盤活存量，提升客戶用卡的粘性。