【今日消息-蘋果布局“美國芯”，支持臺積電在美建廠，理想可能遭遇骨感現(xiàn)實】
【環(huán)球時報駐美國特約記者 張思思 環(huán)球時報記者 倪浩 程東】蘋果再度釋放出尋求分散供應(yīng)鏈的打算，以在芯片采購上減少對亞洲的依賴。據(jù)科技博客ExtremeTech 11月18日報道，為解決美國芯片產(chǎn)品約60%進口自其他國家和地區(qū)的困境，蘋果公司將與全球最大芯片代工企業(yè)臺積電合作，讓后者在美國本土為其生產(chǎn)芯片。19日，在曼谷出席APEC相關(guān)會議的臺積電創(chuàng)辦人張忠謀表示，他清楚地知道，去美國生產(chǎn)的成本比在臺灣至少高50%，但這并不排斥把一部分“美國最需要的、比其他公司先進的產(chǎn)能”移到美國。分析認為，蘋果正在重拾分散供應(yīng)鏈的想法。行業(yè)專家對《環(huán)球時報》記者分析稱，如果一個企業(yè)拋棄體系配套、高效率低成本的現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈，違背資源配置規(guī)律，有可能喪失市場優(yōu)勢。
臺積電產(chǎn)能被拉到美國
根據(jù)美國彭博社15日的報道，蘋果CEO庫克在一次內(nèi)部會議上表示，蘋果打算從美國亞利桑那州一家在建的芯片工廠進行采購，這標志著蘋果在芯片上為減少對亞洲的依賴邁出重要一步。彭博社認為，庫克指的可能是其獨家芯片制造合作伙伴臺積電的亞利桑那州工廠。
臺灣最新一期《商業(yè)周刊》封面故事的主題是首批臺積電員工攜家?guī)Ь彀徇w飛赴美國鳳凰城。報道稱，臺積電2020年5月宣布將在美國亞利桑那州設(shè)廠，如今當?shù)貜S房已經(jīng)部分完工。未來臺積電還會有6架包機，運送超過千名臺灣工程師到亞利桑那。12月初，該廠區(qū)將迎來首批設(shè)備到場的典禮。根據(jù)臺灣《聯(lián)合報》的報道，亞利桑那廠為臺積電近年規(guī)劃的在海外最大的投資案，斥資超過120億美元，也是首座切入5納米先進制程的芯片工廠，獲得美方高度重視。
彭博社還報道稱，美國作為曾經(jīng)的全球芯片制造霸主，已把這個產(chǎn)業(yè)的主導權(quán)拱手讓給了臺企，后者已占有全球9成以上先進制程芯片的產(chǎn)能。
美國之外，歐洲也是蘋果分散芯片供應(yīng)鏈風險的選擇地，根據(jù)報道，庫克在最近的訪問中暗示，歐洲大陸將是另一個芯片來源。在歐洲，臺積電也正與德國政府洽談，可能在德國設(shè)廠。
分析認為，蘋果從2018年起開始對全球的供應(yīng)鏈進行重構(gòu)，但這一計劃受新冠肺炎疫情影響而放緩。在這期間，蘋果供應(yīng)鏈對中國的依賴更加彰顯。不過隨著全球疫情發(fā)展的最新形勢，蘋果正在重拾分散供應(yīng)鏈的想法。
除了芯片外，據(jù)彭博社近期披露的消息，臺灣電子代工企業(yè)和碩已開始在印度組裝蘋果最新款手機iPhone 14，成為富士康之外第二家在印生產(chǎn)iPhone 14的蘋果供應(yīng)商。據(jù)路透社報道，目前至少有3家蘋果的全球供應(yīng)商在印度組裝iPhone，除了富士康之外，還有和碩與緯創(chuàng)。知情印度政府官員表示，富士康計劃在兩年內(nèi)將印度iPhone工廠的員工人數(shù)增加5.3萬名，從而將印度南部工廠的員工人數(shù)增加到7萬人。
根據(jù)美媒的報道，2017年蘋果大型供貨商名單上，只有18家位于印度與越南，去年增加至37家。之前蘋果只會在印度生產(chǎn)舊款iPhone，今年9月則開始生產(chǎn)最新的iPhone 14。據(jù)傳蘋果很快就會開始在越南生產(chǎn)MacBook筆記本。
理想將遭遇“骨感”的現(xiàn)實
信息消費聯(lián)盟理事長項立剛20日告訴《環(huán)球時報》記者，蘋果供應(yīng)鏈一直高度集中在東北亞地區(qū)，因為該地區(qū)產(chǎn)業(yè)配套能力強，生產(chǎn)效率高、成本低?，F(xiàn)在，蘋果要打破全球資源優(yōu)化配置下形成的產(chǎn)業(yè)鏈，一定程度上有違于經(jīng)濟規(guī)律。項立剛認為，在全球更大范圍內(nèi)尋求產(chǎn)業(yè)布局，是產(chǎn)業(yè)鏈溢出效應(yīng)的表現(xiàn)。但是蘋果目前進行的產(chǎn)業(yè)鏈分散背后有著深深的地緣政治因素的考慮。
目前，蘋果分散全球供應(yīng)鏈的行動尚處于起步階段。彭博社16日報道稱，臺積電亞利桑那州工廠5納米技術(shù)以前是最先進制程，但現(xiàn)在最新技術(shù)已被3納米技術(shù)替代，未來芯片技術(shù)會更進一步發(fā)展，因此蘋果未來最新款的iPhone幾乎不太可能使用亞利桑那州廠代工的芯片。
報道還認為，臺積電美國工廠的月產(chǎn)能為2萬片，只有臺積電整體產(chǎn)能的1.6%，就算臺積電又在亞利桑那州建設(shè)第二座芯片廠，美國工廠的總產(chǎn)能也根本無法滿足蘋果所有訂單。報道稱，臺積電美國工廠最可能代工的，可能是Apple AirPods、TV、HomePod或Watch使用的芯片。蘋果、英偉達、高通和AMD等美企急于宣布美國制造的芯片，但實際上的供應(yīng)量將是“象征性”的。
臺媒近日援引擁有“最懂鴻海的分析師”外號的柯克蘭資本董事長楊應(yīng)超的觀點認為，蘋果供應(yīng)鏈不可能完全撤出中國大陸。根據(jù)臺媒的報道，蘋果最大的150家供貨商都在中國大陸設(shè)廠。目前蘋果產(chǎn)品仍有80%的產(chǎn)能來自中國大陸，如富士康的鄭州產(chǎn)業(yè)園大概承擔80%的iPhone 14系列的產(chǎn)能，且iPhone 14 Pro的產(chǎn)能超過85%在鄭州。
“違背規(guī)律將喪失優(yōu)勢”
2020年以來，臺積電赴美設(shè)廠持續(xù)引發(fā)島內(nèi)擔憂。張忠謀在美國智庫布魯金斯學會發(fā)表談話時曾表示，美國芯片制造業(yè)的擴張并沒有足夠的人才支持，同時美國制造成本太高，臺積電赴美建廠是在美國政府的“敦促”下決定的。在臺積電現(xiàn)任董事長劉德音表示將進一步在美國建設(shè)3納米工廠時，張忠謀直言，“在美過多建廠，臺積電必敗”。
華西證券近日表示，由于“配套產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施和工人資質(zhì)”方面的差距，印度和越南無法取代中國在蘋果供應(yīng)鏈中的作用。同時，與美國、日本和韓國相比，中國在人力成本、物流速度和政府支持政策方面保持優(yōu)勢。
項立剛認為，蘋果若堅持打破既有產(chǎn)業(yè)鏈尋求重構(gòu)將遭遇成本高企、效率降低的風險。以富士康美國建廠進展緩慢為先例，半導體行業(yè)在美國重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈的前景非常不確定?！肮?yīng)鏈要高度集中于生產(chǎn)體系配套齊全的地區(qū)，高效率、低成本的生產(chǎn)優(yōu)勢才能發(fā)揮出來。如果違背這種資源配置的規(guī)律，無疑就會喪失市場優(yōu)勢?！彼J為，芯片企業(yè)在美國建廠，首先面臨的是人工成本將大幅增加的問題；另外，當?shù)仄髽I(yè)文化以及工會制度也會限制生產(chǎn)效率的彈性，從而無法適應(yīng)瞬息萬變的市場需要；再者，在蘋果供應(yīng)鏈上中國企業(yè)占據(jù)著重要地位，如果蘋果在印度或者越南新建供應(yīng)鏈，那么大量的配套企業(yè)必須同期建成才能彰顯效率和成本優(yōu)勢，否則，組裝在印度，而零部件需要大量從中國進口，產(chǎn)業(yè)鏈分散將成為空話。
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